株式会社リクルートホールディングス
6098転職サイト・部屋探し（SUUMO）・グルメ（ホットペッパー）などで日本では有名ですが、今は売上の7割が海外（主に米国）からです。世界最大の求人検索サイト「Indeed」を運営しています。
- 1.「Indeed」という世界最大の求人検索サイトを運営しており、売上の7割が海外です。
- 2.AIを活用した採用支援サービスへの転換を進めています。
- 3.ROEが14〜18%と、サービス業として高い収益性を誇ります。
- 4.米国の雇用市場が悪化すると業績が落ちる傾向があるため、米国経済の動向に注意が必要です。
AI サマリー
Indeed（世界最大の求人サイト）・Glassdoor・SUUMOなどを擁する日本最大のHRテック企業。米国・欧州での求人サービスが主要収益源となっており、売上の7割超が海外からです。生成AIを活用した採用マッチングへの転換が急速に進んでいます。
IndeedがAIを活用した面接スクリーニングサービスを展開中。米国の雇用市場正常化で求人掲載数が回復基調。日本国内ではSUUMO・ホットペッパーなど生活関連サービスも好調が続いています。
Indeed・Glassdoorの収益は米国雇用市場の動向に左右され、景気後退時に求人が急減するリスクがあります。またLinkedInなどの競合との競争も激しいです。
投資スコア
世界最大の求人サイトIndeedを持つグローバルHRテック企業。AI活用による差別化と雇用市場の回復が成長を後押しします。
主要財務指標
2025期（最新）収益
売上高
3.9兆円
企業の総売上
営業利益
4900億円
本業の稼ぎ
経常利益
5150億円
経常的な利益
純利益
3800億円
最終的な利益
効率性
ROE
高水準15.2%
株主資本に対するリターン
ROA
高水準7.6%
総資産に対するリターン
自己資本比率
安定51.0%
財務の安定性
その他
EPS
黒字228円
1株あたり利益
BPS
1,590円
1株あたり純資産
配当性向
24.1%
利益のうち配当の割合
FCF
余裕あり3300億円
自由に使えるお金
業績推移（過去5期）
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | ROE | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.3兆円 | 1830億円 | 1620億円 | 10.8% | 97.1円 |
| 2022 | 3.2兆円▲39.4% | 4190億円 | 3310億円 | 18.4% | 198.4円 |
| 2023 | 3.5兆円▲8.7% | 3950億円 | 2940億円 | 13.9% | 176.3円 |
| 2024 | 3.6兆円▲3.3% | 4250億円 | 3200億円 | 14.0% | 192円 |
| 2025最新 | 3.9兆円▲8.3% | 4900億円 | 3800億円 | 15.2% | 228円 |
企業ヘルスチェック
世界最大の求人サイトIndeedを擁し、グローバルなHRテックでの地位が圧倒的です。
診断項目
海外売上比率が70%超。Indeed・Glassdoorが成長を牽引。
日本のリクルートが米国のHRテック市場でトップになるという逆転劇を成し遂げました。
ROEは13〜18%台。プラットフォームビジネスとして高い資本効率。
ITプラットフォームのビジネスモデルが高い収益性を実現しています。
自己資本比率48〜51%。投資しながらも健全な財務を維持。
積極的なサービス投資と株主還元を両立した財務運営が評価されます。
Indeed収益は米国雇用市場に強く連動し、景気後退時に急減した実績がある。
2023年にも米国求人減少で業績が一時落ち込んだ経験があります。
注目タイムライン
米国雇用市場の回復状況とIndeedのAIサービスへの切り替え進捗が直近の注目です。
AI採用プラットフォームへの転換とアジア・欧州での拡大が中期成長ドライバーです。
雇用のあり方（フルタイム→ギグ・プロジェクト型）の変化への対応が長期評価を決めます。
学びのポイント
リクルートHDは日本発のグローバルHRテック企業として際立ちます。Indeedという世界最大の求人プラットフォームを持ち、AIを活用した採用革新を進めています。
リスク診断
Indeed・Glassdoorの収益は米国雇用市場の動向に大きく左右され、景気後退時に求人が急減します。
LinkedInやZipRecruiterなど競合との競争が激しく、シェア維持に継続的な投資が必要です。
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